Quem Somos
A Apoena é especializada em processos de Planejamento Patrimonial e Sucessório, incluindo Consultoria em Gestão Patrimonial e Empresarial. Atuamos também na feitura de negócios em geral, com atividades de intermediação, assessoria e agenciamento de serviços. A atuação de forma individualizada, com independência em relação aos Escritórios de Advocacia e Instituições Financeiras, aliada a experiência dos profissionais, garante um atendimento personalizado e confiável.
Valores
Atendimento pautado pela transparência, ética, profissionalismo, conhecimento técnico e independência em relação ao mercado.
Nossa busca é prover um serviço de elevada qualidade, com segurança, confidencialidade e agilidade, para atingirmos a plena satisfação de nossos clientes.Nossa Equipe
- Ricardo Lapolla de Paula
- Sócio Fundador
Formado em Direito e pós graduado em Administração de Empresas. Atuou por mais de 25 anos nas principais Instituições Financeiras do país - Unibanco S/A, Banco Itaú S/A, ABN Amro Real S/A, BankBoston Banco Múltiplo S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e Votorantim, com funções em Diretorias de Operações Corporativas, Diretoria de Produtos e Engenharia Financeira, e mais longevo, por aproximadamente 20 anos, em Private Banking.
Profissional CFP®, certificado pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF), através de licença concedida pelo Financial Planning Standards Board (FPSB-EUA) e aprovado no CPA20 pela ANBIMA.
Especialização em Private Banking pela FIA, em 2006 e Programa Global de Private Banking, em Madri - 2008.